Préparez votre visite
Pour optimiser notre rencontre, voici quelques informations qui vous aideront à bien préparer votre consultation financière dans nos bureaux de Kelowna.
Documents à apporter
Relevés bancaires récents, déclarations de
revenus des deux dernières années, états
de comptes d'investissement, polices
d'assurance existantes et tout document
relatif à vos objectifs financiers.
Nos espaces de rencontre
Trois salles de consultation privées
équipées pour des présentations
détaillées, espace d'accueil confortable
avec café et thé, salle de conférence pour
les consultations familiales importantes.
Durée et format
Les consultations initiales durent
généralement 90 minutes. Possibilité
d'organiser des rencontres de suivi de 60
minutes. Consultations disponibles en
français et en anglais selon vos
préférences.